Wir machen uns in diesem Teil auf die Reise nach Granada. Dort ist es schwül und wir bewegen uns wie in Aspik. Die Stadt ist farbenfroh, aber die Stimmung ist gedämpft.
Im Anschluss geht es nach Matagalpa, oder vielmehr in den Selva Negra. Das bedeutet übersetzt Schwarzwald. Diesen Namen trägt das Gebiet zurecht.